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Hábitos de Consumo de Bebidas Alcoólicas - Consumo em Casa e no Foodservice - Brasil - Setembro 2019

“Diante de um cenário em que os consumidores, preocupados com a situação financeira e com a saúde, demonstram tendências na diminuição de consumo de bebidas alcoólicas, a categoria precisa oferecer produtos mais competitivos, seja focando em preços e promoções ou entregando produtos de valor agregado através de inovação em sabores, visuais e experiências únicas ou em saudabilidade através de métodos de produção e uso de ingredientes mais naturais, menor teor alcoólico, menor quantidade de calorias e até mesmo opções funcionais”
– Ana Paula Gilsogamo, especialista em alimentos e bebida

Este relatório analisa as seguintes questões:

  • Categoria vem perdendo espaço junto ao consumidor brasileiro
  • A preocupação com a saúde é um dos principais motivos pelos quais os brasileiros têm diminuído o consumo de bebidas alcoólicas
  • Bares, pubs e cervejarias têm o desafio de estimular consumidores a trocar as pequenas ocasiões de consumo de bebidas alcoólicas em casa para consumir a categoria fora de casa

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Definição
      • Resumo Executivo

          • Desafios
            • Categoria vem perdendo espaço junto ao consumidor brasileiro
              • Figura 1: Mudanças no consumo de bebidas alcoólicas – Brasil, abril 2019
            • A preocupação com a saúde é um dos principais motivos pelos quais os brasileiros têm diminuído o consumo de bebidas alcoólicas
              • Bares, pubs e cervejarias têm o desafio de estimular consumidores a trocar as pequenas ocasiões de consumo de bebidas alcoólicas em casa para consumir a categoria fora de casa
                • Oportunidades
                  • Opções mais naturais e de baixas calorias podem atrair brasileiros preocupados com a saúde
                    • Uso de aplicativos de entrega e compra de bebidas via e-commerce podem impactar especialmente os hábitos de consumo em casa
                      • Destilados puros sem sabor com visual atraente têm oportunidade de ampliar sua presença junto aos consumidores da geração Z
                        • Vinho é a segunda categoria de bebida alcoólica mais consumida e tem potencial de crescimento ao investir em opções adaptadas aos consumidores mais jovens
                          • O que nós pensamos
                          • Fatores que Influenciarão o Mercado

                            • Preço das bebidas alcoólicas impacta o consumo da categoria
                              • Figura 2: IPCA – Variação mensal, acumulada no ano, acumulada em 12 meses e peso mensal, para o índice geral, e subgrupos (cervejas e outras bebidas alcoólicas) – Brasil, entre junho de 2018 e junho de 2019
                            • Preocupação com a saúde é barreira para o consumo de bebidas alcoólicas em geral
                              • Envelhecimento da população
                                • Uso de aplicativos de entrega e compra de bebidas via e-commerce podem impactar especialmente os hábitos de consumo em casa
                                • Empresas, Marcas e Inovações – O Que Você Precisa Saber

                                  • Ambev realiza campanha para consumo consciente de bebidas alcoólicas
                                    • Categoria de bebidas alcoólicas pode investir em opções funcionais
                                      • Sucesso de vendas da edição especial Johnnie Walker Game of Thrones
                                      • Campanhas e Ações de Marketing

                                        • Ambev realiza campanha para consumo consciente de bebidas alcoólicas
                                          • Figura 3: Post de divulgação da Campanha – Ambev
                                        • Prefeitura de São Paulo realiza campanha para alertar sobre consumo de álcool na adolescência
                                          • Figura 4: Bebida Alcoólica – Quanto mais cedo, pior
                                        • E-commerce Wine traz “baixinho da Kaiser” em sua campanha para associar vinho a churrasco
                                          • Figura 5: Campanha Clube Wine
                                        • Milk-shake do Bob’s com Amarula, especial para Parada do Orgulho LGBT+, faz parte da estratégia da marca para ampliar suas formas de consumo
                                          • Figura 6: Milk Shake Amarula – Amarula e Bob’s
                                          • Figura 7: Divulgação Cappuccino com Amarula em parceria com o Rei do Mate
                                        • Figura 8: Divulgação Franccino, Mochaccino e Latte feitos com Amarula em parceria com o Fran’s Café
                                          • Figura 8: Divulgação Franccino, Mochaccino e Latte feitos com Amarula em parceria com o Fran’s Café
                                        • Johnnie Walker lança coleção de roupas em parceria com a marca RSV+ da Reserva
                                          • Figura 9: Coleção RSVmais e Johnnie Walker
                                      • Quem Está Inovando?

                                        • Opções com ervas e especiarias podem despertar o interesse dos consumidores brasileiros
                                          • Figura 10: Porcentagem de lançamentos pelos grupos componentes de sabor de frutas e vegetais e ervas e especiarias, pelo top 5 países em lançamentos de bebidas alcoólicas + Brasil, janeiro 2016 a junho 2019
                                        • Figura 11: Mix de ervas e especiarias para o preparo de coquetéis à base de gin - BeGIN
                                          • Figura 11: Mix de ervas e especiarias para o preparo de coquetéis à base de gin - BeGIN
                                        • Figura 12: Sparkling Tea - Copenhagen Sparkling Tea Company
                                          • Figura 12: Sparkling Tea - Copenhagen Sparkling Tea Company
                                        • Categoria de bebidas alcoólicas pode investir em opções funcionais
                                          • Figura 13: Porcentagem de lançamentos globais por tipo de funcionalidade na categoria de bebidas não alcoólicas, janeiro 2016-junho de 2019.
                                      • Estudos de Caso

                                        • Sucesso de vendas da edição especial Johnnie Walker Game of Thrones
                                          • Opção saborizada à base de vodca ganha espaço entre os jovens e aumenta em 40% vendas da marca Corote
                                            • Figura 14: Post de divulgação corote sabores
                                        • O Consumidor – O Que Você Precisa Saber

                                          • Geração Z se destaca pelo consumo de destilados puros sem sabor
                                            • Categoria pode agregar valor aos produtos através de ingredientes e processos de produção mais naturais
                                              • Custo mais baixo motiva classe C a consumir bebidas alcoólicas dentro de casa
                                                • Edições especiais de alta qualidade podem encorajar classe AB a experimentar uma nova bebida
                                                  • Kit para o preparo de coquetéis não alcoólicos é oportunidade junto a mulheres de 18 a 24 anos
                                                    • Maior consumo de bebidas alcoólicas em casa pode ser oportunidade para serviços de delivery
                                                    • Consumo de Bebidas Alcoólicas

                                                      • Cerveja nacional é a bebida alcoólica mais consumida por brasileiros
                                                        • Figura 15: Consumo de bebidas alcoólicas – Brasil, abril 2019
                                                      • Geração Z se destaca pelo consumo de destilados puros sem sabor
                                                        • Figura 16: Consumo de bebidas alcoólicas, por geração – Brasil, abril 2019
                                                      • Figura 17: Gin de Gerânio e Malva muda de uma leve coloração amarelada para um leve tom rosado
                                                        • Figura 17: Gin de Gerânio e Malva muda de uma leve coloração amarelada para um leve tom rosado
                                                    • Mudanças no Consumo

                                                      • Categoria pode agregar valor aos produtos através de ingredientes e processos de produção mais naturais
                                                        • Figura 18: Mudanças no consumo– Brasil, abril 2019
                                                      • Troca por bebidas não alcoólicas é maior do que troca entre categorias
                                                        • Figura 19: Motivações para a diminuição no consumo – Brasil, abril 2019
                                                      • Figura 20: Wine Water Essence Water Chardonnay e cabernet Sauvignon – O.Vine
                                                        • Figura 20: Wine Water Essence Water Chardonnay e cabernet Sauvignon – O.Vine
                                                      • Vinho é a segunda categoria de bebida alcoólica mais consumida e tem potencial de crescimento
                                                        • Figura 21: Mudanças no consumo de vinho, pela faixa etária – Brasil, abril 2019
                                                    • Consumo em Casa Versus Consumo Fora de Casa

                                                      • Oferecer experiências imersivas pode estimular consumidores a trocar as pequenas ocasiões de consumo de bebidas alcoólicas em casa pela visita a bares, pubs e cervejarias
                                                        • Figura 22: Consumo em casa versus fora de casa – Brasil, abril 2019
                                                      • Figura 23: Vídeo de Divulgação da NBA House - ESPN
                                                        • Figura 23: Vídeo de Divulgação da NBA House - ESPN
                                                      • Custo mais baixo motiva classe C a consumir bebidas alcoólicas dentro de casa
                                                        • Figura 24: Razões para beber em casa, pelo nível socioeconômico – Brasil, abril 2019
                                                      • Opções exclusivas podem estimular mulheres a consumir mais bebidas alcoólicas fora de casa
                                                        • Figura 25: Consumo fora de casa, por gênero – Brasil, abril 2019
                                                      • Figura 26: Menu de Coquetéis assinados pela casa – Prosecco House
                                                        • Figura 26: Menu de Coquetéis assinados pela casa – Prosecco House
                                                    • Razões para Experimentar uma Nova Bebida Alcoólica

                                                      • Destilados de marcas reconhecidas podem investir em lançamentos de sabores inovadores
                                                        • Figura 27: Razões para experimentar uma nova bebida alcoólica, pelo consumo de destilados puros com sabor ou misturados – Brasil, Julho 2019
                                                      • Edições especiais de alta qualidade podem encorajar classe AB a experimentar uma nova bebida
                                                        • Figura 28: Razões para experimentar uma nova bebida alcoólica, pelo perfil socioeconômico – Brasil, Julho 2019
                                                      • Recomendação de bartenders e garçons pode ter papel decisivo na escolha daqueles que estão migrando para outras bebidas alcoólicas ou não alcoólicas
                                                        • Figura 29: Razões para experimentar uma nova bebida alcoólica, por aqueles que estão consumindo menos alguma bebida alcoólica e substituindo-a por alguma outra bebida alcoólica ou não – Brasil, Julho 2019
                                                    • Interesses em Inovação

                                                      • Consumidor em geral tem interesse em bebidas alcoólicas com menos calorias
                                                        • Figura 30: Interesse em inovação – Brasil, julho 2019
                                                      • Figura 31: La Pizka Sour
                                                        • Figura 31: La Pizka Sour
                                                      • Kit para o preparo de coquetéis não alcoólicos é oportunidade junto a mulheres de 18 a 24 anos
                                                        • Figura 32: Interesse em inovação, por gênero e faixa etária – Brasil, julho 2019
                                                      • Figura 33: Espresso Tonic and Berry Sour mocktail set (non-alcoholic) – Tipple Box
                                                        • Figura 33: Espresso Tonic and Berry Sour mocktail set (non-alcoholic) – Tipple Box
                                                      • Opções para dietas especiais despertam o interesse dos consumidores com idade entre 18 e 34 anos
                                                        • Figura 34: Interesse em inovação, pela faixa etária – Brasil, Julho 2019
                                                      • Figura 35: Divulgação vinho sem glúten - Ananias
                                                        • Figura 35: Divulgação vinho sem glúten - Ananias
                                                      • Figura 36: Vídeo explicativo sobre o processo de produção e quebra do glúten
                                                        • Figura 36: Vídeo explicativo sobre o processo de produção e quebra do glúten
                                                    • Opiniões e Atitudes

                                                      • Maior consumo de bebidas alcoólicas em casa pode ser oportunidade para serviços de delivery
                                                        • Figura 37: Consumo em casa versus fora de casa, por opiniões e atitudes – Brasil, abril 2019
                                                      • Figura 38: Kit Rappi Hour - Yoki
                                                        • Figura 38: Kit Rappi Hour - Yoki
                                                      • Destilados com sabor podem ampliar seu consumo entre os brasileiros estimulando seu uso para o preparo de coquetéis
                                                        • Figura 21: Opiniões e Atitudes, pelo consumo de destilados puros com sabor – Brasil, abril 2019
                                                      • Brasileiros da classe AB são os que mais associam a bebida alcoólica que consomem a seu estilo de vida
                                                        • Figura 40: Opiniões e atitudes, pelo perfil socioeconômico – Brasil, abril 2019
                                                      • Figura 41: Consumo de bebidas, pelo perfil socioeconômico – Brasil, abril 2019
                                                        • Figura 41: Consumo de bebidas, pelo perfil socioeconômico – Brasil, abril 2019
                                                      • Figura 42: Post de divulgação - Heineken TV
                                                        • Figura 42: Post de divulgação - Heineken TV
                                                    • Apêndice – Abreviações

                                                      • Abreviações

                                                      Hábitos de Consumo de Bebidas Alcoólicas - Consumo em Casa e no Foodservice - Brasil - Setembro 2019

                                                      £3,122.80 (Excl.Tax)