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Hábitos de Consumo de Snacks - Quais inovações os consumidores estão buscando e quais as oportunidades para a indústria - Brasil - Janeiro 2019

“Equilibrar a redução dos níveis de sal e açúcar dos snacks (demanda do governo e também da população) sem acarretar em perdas de sabor para os consumidores será um dos principais desafios para a indústria de snacks nos próximos anos. Acordos assinados pela indústria com o governo para a redução de substâncias como sal e açúcar nos produtos industrializados, além da provável mudança na legislação sobre a rotulagem dos produtos devem impor mudanças para as empresas e podem também afetar o comportamento do consumidor em um futuro próximo.”
– Marina Ferreira, Especialista em Alimentos e Bebidas

Este relatório analisa as seguintes questões:

  • Acordo para a redução de açúcar nos alimentos industrializados traz desafio de manter produtos atrativos ao paladar dos consumidores
  • Mudança na rotulagem nutricional de alimentos proposta pela ANVISA pode impactar o comportamento do consumidor

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Definição
      • Resumo Executivo

          • Desafios
            • Acordo para a redução de açúcar nos alimentos industrializados traz desafio de manter produtos atrativos ao paladar dos consumidores
              • Mudança na rotulagem nutricional de alimentos proposta pela ANVISA pode impactar o comportamento do consumidor
                • Oportunidades
                  • Hábito dos brasileiros de consumir snacks favorece a consolidação do segmento saudável
                    • Preocupação com a saúde emocional gera oportunidade para o mercado de snacks
                      • Consumo de snacks na academia pode crescer com maior gama de produtos adequados à situação
                        • O que nós pensamos
                        • O Mercado – O Que Você Precisa Saber

                          • Dólar segue oscilando e exige atenção do mercado de snacks
                            • Nova proposta de rotulagem nutricional de alimentos poderá acarretar mudanças na relação dos consumidores com produtos industrializados
                            • Fatores que Influenciarão o Mercado

                              • Após queda, preço de alimentos e bebidas volta a crescer em paridade com a inflação
                                • Dólar segue oscilando e exige atenção dos fabricantes de snacks
                                  • Figura 1: Taxa de câmbio R$/US$ comercial (valor de venda) média, jan/2018 - dez/2018
                                • Nova proposta de rotulagem nutricional de alimentos poderá acarretar mudanças na relação dos consumidores com produtos industrializados
                                  • Indústria assina acordo com Ministério da Saúde para reduzir teor de açúcar de diversas categorias, incluindo snacks
                                    • Brasileiros com menor escolaridade são os que mais precisam cuidar da alimentação
                                      • Figura 2: Percentual de indivíduos com excesso de peso, obesidade, que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial e diabetes, no conjunto da população brasileira adulta (≥ 18 anos), segundo anos de escolaridade
                                  • Empresas, Marcas e Inovações – O Que Você Precisa Saber

                                    • Rede de farmácias inaugura marca própria de snacks que promete benefícios para o corpo e a mente
                                      • Brasil é destaque em lançamento de snacks de mandioca e outras raízes
                                        • Nestlé lança primeiro produto usando técnica inovadora para reduzir quantidade de açúcar adicionada
                                        • Campanhas e Ações de Marketing

                                          • Danone apresenta requeijão com calda de chocolate inspirada no Danette
                                            • Santa Helena lança ovinhos de amendoim com campanha conectada ao universo gamer
                                              • Figura 3: Jogo Berro – O Crokíssimo da Santa Helena
                                            • Rede de farmácias inaugura marca própria de snacks que promete benefícios para o corpo e mente
                                              • Hart’s Natural lança linha de barrinhas de cereal voltadas para o público infantil
                                                • Figura 4: Barrinhas de cereal Kiddies Organic da Hart's Natural
                                              • Catupiry inaugura loja física buscando conectar marca a outras categorias além do requeijão
                                                • Figura 5: Empório Catupiry
                                            • Quem Está Inovando?

                                              • Snacks com alto teor de proteína ganham espaço no Brasil e há oportunidade para mais categorias trabalharem o claim
                                                • Figura 6: Lançamentos de snacks* com claim alta/adicionada proteína, Brasil – 2014 a 2018**
                                              • Figura 7: Lançamentos de snacks* com claim alta/adicionada proteína, por subcategoria, Brasil – 2014 a 2018**
                                                • Figura 7: Lançamentos de snacks* com claim alta/adicionada proteína, por subcategoria, Brasil – 2014 a 2018**
                                              • Brasil é destaque em lançamentos de snacks de mandioca e outras raízes
                                                • Figura 8: Lançamentos de snacks de mandioca e à base de outras raízes nos top 10 países em lançamentos na categoria de snacks – 2014 a 2018
                                            • Estudos de Caso

                                              • Nestlé lança primeiro produto usando técnica inovadora para reduzir quantidade de açúcar adicionada
                                                • Insetos despontam como ingrediente sustentável e fonte de proteína em snacks
                                                  • Figura 9: Quadro comparativo sobre o impacto ambiental gerado na criação de diferentes animais
                                                    • Figura 9: Quadro comparativo sobre o impacto ambiental gerado na criação de diferentes animais
                                                • O Consumidor – O Que Você Precisa Saber

                                                  • Frutas são preferência como snack, mas consumo fora de casa ainda é restrito
                                                    • Veículos de transporte particular podem virar ponto de venda de snacks para consumo em movimento
                                                      • Apesar do alto consumo de snacks entre as mulheres, elas usaram menos os serviços de assinatura
                                                        • Snacks com sugestão de consumo em situações específicas podem atender diferentes demandas de estudantes ao longo do dia
                                                          • Snacks em tamanho mini podem ser promovidos como parte de uma dieta equilibrada entre as classes DE
                                                            • Snacks com sabores inspirados em comidas de rua têm potencial para atrair o público masculino
                                                            • Consumo de Snacks

                                                              • Frutas são preferência como snack, mas consumo fora de casa ainda é restrito
                                                                • Figura 10: Consumo de snacks, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Figura 11: Lançamentos mundiais nas categorias frutas e snacks de frutas entre junho e novembro de 2018 com qualquer claim de conveniência e para consumo em movimento
                                                                • Figura 11: Lançamentos mundiais nas categorias frutas e snacks de frutas entre junho e novembro de 2018 com qualquer claim de conveniência e para consumo em movimento
                                                              • Consumo de snacks doces pode ser estimulado entre os millennials com produtos que remetam à infância
                                                                • Figura 12: Consumo de snacks, por geração, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Figura 13: Família Hipopótamos
                                                                • Figura 13: Família Hipopótamos
                                                                • Figura 14: Campanha de relançamento do Cheetos Tubo
                                                            • Ocasiões de Consumo de Snacks

                                                              • Veículos de transporte particular podem virar ponto de venda de snacks para consumo em movimento
                                                                • Figura 15: Ocasiões de consumo de snacks, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Inclusão em combos promocionais de refeição pode incentivar consumo de biscoitos em restaurantes, bares, cafés e padarias
                                                                • Figura 16: Ocasiões de consumo de snacks, por tipo de snack, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Figura 17: Combo promocional do café Saboreate Y Café durante a Coffee Week Brasil
                                                                • Figura 17: Combo promocional do café Saboreate Y Café durante a Coffee Week Brasil
                                                            • Comportamentos em Relação a Snacks

                                                              • Possibilidade de customização é alternativa para atender consumidores que escolhem snacks de acordo com sua quantidade de sal e açúcar
                                                                • Figura 18: Comportamentos em Relação a Snacks, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Figura 19: Bebidas da Kolibri Drinks
                                                                • Figura 19: Bebidas da Kolibri Drinks
                                                              • Jovens são os que mais trocam refeições por snacks para reduzir a ingestão de calorias
                                                                • Figura 20: Comportamentos em relação a snacks, por faixa etária, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Apesar do alto consumo de snacks entre as mulheres, elas usaram menos os serviços de assinatura
                                                                • Figura 21: Comportamentos em relação a snacks, por gênero, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Figura 22: Kit do Serviço de Assinatura Mina Box
                                                                • Figura 22: Kit do Serviço de Assinatura Mina Box
                                                            • Atributos de Snacks Conforme a Situação

                                                              • Ser saudável é prioridade para brasileiros ao escolherem snacks para substituir o café da manhã
                                                                • Figura 23: Atributos de snacks conforme a situação, análise de correspondência, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Salgados podem apelar para conceito de “indulgência permissível” para conquistar consumidores que trocam jantar por snack
                                                                • Snacks com sugestão de consumo em situações específicas podem atender diferentes demandas de estudantes ao longo do dia
                                                                  • Figura 24: Atributos de snacks conforme a situação, por situação profissional, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Opiniões em Relação a Snacks

                                                                • Snacks de cremes e pastas têm espaço para crescer com posicionamento para a prática esportiva
                                                                  • Figura 25: Opiniões em relação a snacks, Brasil – novembro de 2018
                                                                • Opções com sabores saudáveis pode ser forma de manter consumo de salgadinhos em lares com filhos
                                                                  • Figura 26: Opiniões em relação a snacks, por filhos morando na residência, Brasil – novembro de 2018
                                                                • Snacks em tamanho mini podem ser promovidos como parte de uma dieta equilibrada entre as classes DE
                                                                  • Figura 27: Opiniões em relação a snacks, por classe social, Brasil – novembro de 2018
                                                                • Figura 28: Programa Arcor “Tu Porción Justa”
                                                                  • Figura 28: Programa Arcor “Tu Porción Justa”
                                                                  • Figura 29: Logotipos do programa "Tu porción justa" da Arcor na Argentina
                                                              • Interesse em Snacks

                                                                • Brasileiros têm interesse em snacks que trazem benefícios para saúde emocional
                                                                  • Figura 30: Interesse em snacks, Brasil – novembro de 2018
                                                                • Snacks com sabores inspirados em comidas de rua têm potencial para atrair o público masculino
                                                                  • Figura 31: Interesse em Snacks, por gênero, Brasil – novembro de 2018
                                                                • Adição de ervas e especiarias que promovem benefícios para a saúde pode estimular o consumo de snacks entre os baby boomers
                                                                  • Figura 32: Interesse em snacks, por geração, Brasil – novembro de 2018
                                                              • Apêndice – Abreviações

                                                                • Abreviações

                                                                Hábitos de Consumo de Snacks - Quais inovações os consumidores estão buscando e quais as oportunidades para a indústria - Brasil - Janeiro 2019

                                                                US $2,552.20 (Excl.Tax)