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Leites e Bebidas Vegetais - Brasil - Novembro 2018

“Apesar de o consumo de bebidas vegetais no Brasil ainda ser nichado, a busca do consumidor por saudabilidade deve impulsionar a expansão da demanda por esses produtos. Grandes marcas já vêm apostando no segmento, indicando que num futuro próximo esse mercado deverá se consolidar. A indústria de lácteos poderá sentir os efeitos da entrada no mercado de produtos à base de coco, amêndoas e castanhas. Contudo existe espaço para fomentar o consumo entre os atuais consumidores da categoria, através da diversificação de sabores, benefícios e novas segmentações de produto.”
– Marina Ferreira, Especialista em Alimentos e Bebidas

Este relatório analisa as seguintes questões:

  • Greve dos caminhoneiros evidencia fragilidades do setor
  • Indústria precisa investir na cadeia produtiva do leite como forma de transmitir maior confiança aos consumidores
  • Consumo de bebidas vegetais ainda é limitado no Brasil

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Definição
        • Tipos de leite no Brasil
        • Resumo Executivo

            • Desafios
              • Greve dos caminhoneiros evidencia fragilidades do setor
                • Indústria precisa investir na cadeia produtiva do leite como forma de transmitir maior confiança aos consumidores
                  • Consumo de bebidas vegetais ainda é limitado no Brasil
                    • Oportunidades
                      • Categoria pode recorrer a inúmeras estratégias para trazer inovação aos consumidores
                        • Facilitar o acesso ao diagnóstico de intolerância à lactose pode trazer benefícios para o setor
                          • O que nós pensamos
                          • O Mercado – O que você precisa saber

                            • Mercado cresce em valor e volume fica praticamente estagnado
                              • Projeto de lei prevê proibição do uso da palavra “leite” em produtos que não tenham origem animal
                              • Mercado e Previsão

                                • Mercado cresce em valor e fica praticamente estagnado em volume
                                  • Figura 1: Mercado de leites em valor e volume, varejo, 2013-23
                                • Crescimento modesto marca o futuro do setor
                                  • Figura 2: Previsão do mercado de leite, varejo, em valor, 2013-23
                                  • Figura 3: Previsão do mercado de leite, varejo, em volume, 2013-23
                              • Fatores que Influenciarão o Mercado

                                • Governo Federal impõem novas regras para rotulagem de produtos com lactose
                                  • Projeto de lei prevê proibição do uso da palavra “leite” em produtos que não tenham origem animal
                                    • Greve dos caminhoneiros traz consequências para o mercado em curto e longo prazo
                                      • Brasileiros com menor escolaridade são os que mais precisam de cuidar da alimentação
                                        • Figura 4: Percentual de indivíduos com excesso de peso, obesidade, que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial e diabetes, no conjunto da população brasileira adulta (≥ 18 anos), segundo anos de escolaridade
                                    • Empresas, Marcas e Inovações – O que você precisa saber

                                      • Groupe Lactalis S.A é líder de mercado e pode se distanciar ainda mais do segundo colocado
                                        • Starbucks Brasil lança novas bebidas à base de plantas em parceria com A Tal da Castanha
                                          • Leites com alto teor de proteína apresentam crescimento
                                          • Participação de Mercado

                                            • Groupe Lactalis S.A é líder de mercado e pode se distanciar ainda mais do segundo colocado
                                              • Figura 5: Participação das empresas no varejo de leite, em valor, 2016-17
                                                • Figura 5: Participação das empresas no varejo de leite, em valor, 2016-17
                                            • Campanhas e Ações de Marketing

                                              • Mercado amplia oferta de bebidas vegetais no Brasil
                                                • Figura 6: Novas bebidas vegetais da marca AdeS
                                                  • Figura 6: Novas bebidas vegetais da marca AdeS
                                                • Figura 7: Campanha lançamento linha Do Bem de bebidas vegetais à base de coco
                                                  • Figura 7: Campanha lançamento linha Do Bem de bebidas vegetais à base de coco
                                                • Nestlé desenvolve campanha considerando diferenças regionais do consumo de leite no Brasil
                                                  • Figura 8: Vídeo O que é força pra você? – Nestle Ideal
                                                • Starbucks Brasil lança novas bebidas à base de plantas em parceria com A Tal da Castanha
                                                  • Figura 9: Novas opções da Starbucks feitas com bebidas vegetais
                                                • Nestlé elimina estabilizantes dos seus leites UHT
                                                • Quem está inovando?

                                                  • Países latino-americanos podem diversificar a oferta de bebidas alternativas ao leite
                                                    • Figura 10: Lançamentos nas categorias de leites de origem animal, bebidas vegetais e leites saborizados, por região, entre agosto de 2017 e agosto de 2018
                                                  • Leites com alto teor de proteína apresentam crescimento
                                                    • Figura 11: Lançamentos globais de leites de origem animal, bebidas vegetais e leites saborizados com claim “alta proteína/proteína adicionada” 2015-2018*
                                                • O Consumidor – O que você precisa saber

                                                  • Leite de soja pode estar perdendo espaço para novas opções vegetais e sem lactose
                                                    • Leite de coco é atrelado ao uso culinário
                                                      • Um em cada sete brasileiros mudou de marca de leite devidoà falta de confiança no método de produção do produto
                                                        • Quantidade de hormônios no leite de vaca é preocupação dos brasileiros
                                                          • Novos sabores podem ajudar a fomentar o consumo de leites em geral
                                                            • Preço, disponibilidade e sabor são barreiras para o consumo de bebidas vegetais
                                                            • Consumo de leite e bebidas vegetais

                                                              • Leite de soja pode estar perdendo espaço para novas opções vegetais e sem lactose
                                                                • Figura 12: Consumo de Leite e Bebidas Vegetais, agosto de 2018
                                                              • Redução do desperdício pode ser motivação para consumo de leite de vaca sem lactose por quem não é intolerante
                                                                • Figura 13: Consumo de Leite e Bebidas Vegetais, agosto de 2018
                                                              • Classes AB são as que mais consomem leites com teor reduzido de gordura
                                                                • Figura 14: Consumo de Leite e Bebidas Vegetais, por classe social, agosto de 2018
                                                            • Formas de consumo de leites e bebidas vegetais

                                                              • Leite de coco é atrelado ao uso culinário
                                                                • Figura 15: Formas de consumo de leites e bebidas vegetais, agosto de 2018
                                                              • Indústria pode tirar proveito do hábito dos mais jovens de consumir leite em pó adicionado a outros alimentos
                                                                • Figura 16: Formas de consumo de leites e bebidas vegetais, por faixa etária, agosto de 2018
                                                              • Figura 17: Creme de açaí com leite em pó Nutry Açaí
                                                                • Figura 17: Creme de açaí com leite em pó Nutry Açaí
                                                              • Smoothies feitos com leite desnatado podem agradar consumidores com filhos
                                                                • Figura 18: Formas de consumo de leites e bebidas vegetais, por filhos morando na residência, agosto de 2018
                                                            • Comportamentos em relação a leites e bebidas vegetais

                                                              • Um em cada sete brasileiros mudou de marca de leite devido à falta de confiança no método de produção do produto
                                                                • Figura 19: Comportamentos em relação a leites e bebidas vegetais, agosto de 2018
                                                              • Parcela da população pode não saber que é intolerante à lactose
                                                                • Homens estão bebendo mais leite orgânico
                                                                  • Figura 20: Comportamentos em relação a leites e bebidas vegetais, por gênero, agosto de 2018
                                                              • Opiniões sobre leite e bebidas vegetais

                                                                • Quantidade de hormônios no leite de vaca é preocupação dos brasileiros
                                                                  • Figura 21: Opiniões sobre leite e bebidas vegetais, agosto de 2018
                                                                • Adição de cálcio em bebidas vegetais pode contribuir para aumentar a penetração do segmento
                                                                  • Para consumidores do Norte e Nordeste, leite em pó é opção acessível
                                                                    • Figura 22: Opiniões sobre leite e bebidas vegetais, análise CHAID, agosto de 2018
                                                                • Motivações para o consumo de leites em geral

                                                                  • Novos sabores podem ajudar a fomentar o consumo de leites em geral
                                                                    • Figura 23: Motivações para o consumo de leites em geral, agosto de 2018
                                                                  • Texturas podem ser forma de proporcionar novas experiências no consumo de leites
                                                                  • Motivações para o consumo de bebidas vegetais

                                                                    • Preço, disponibilidade e sabor são barreiras para o consumo de bebidas vegetais
                                                                      • Figura 24: Motivações para o consumo de bebidas vegetais, agosto de 2018
                                                                    • Mistura de bebidas vegetais pode ser caminho para expandir mercado entre os consumidores atuais
                                                                      • Figura 25: Motivações para o consumo de bebidas vegetais por consumo de leite e bebidas vegetais – Qualquer consumo de leite, agosto de 2018
                                                                  • Apêndice – Abreviações

                                                                    • Abreviações

                                                                    Leites e Bebidas Vegetais - Brasil - Novembro 2018

                                                                    US $3,995.00 (Excl.Tax)