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Pães e Produtos Assados - Brasil - Agosto 2018

“A categoria atualmente possui dois principais desafios: a preocupação com a saudabilidade e alta dos preços que vem dificultando seu crescimento em volume. Diante desse cenário uma boa estratégia pode ser o investimento em opções saudáveis de maior valor agregado, como integrais, sem glúten e produtos à base de farinhas alternativas. E, por outro lado, investir em produtos práticos, indulgentes e que promovam a saciedade, como forma de ganhar espaço de outras categorias ao serem segmentadas como substituto a refeições ou opções de snacks.”
– Ana Paula Gilsogamo, Especialista em Alimentos e Bebidas

Este relatório analisa as seguintes questões:

  • Cenário econômico desfavorável e alta taxa de desemprego
  • Alta do dólar e nova tabela de frete, estipulada após greve dos caminhoneiros, afetam preço do trigo
  • Problemas de saúde e busca por opções mais saudáveis afetam a categoria, que pode ser ameaçada por categorias mais associadas à saudabilidade

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Definição
        • Termos
        • Resumo Executivo

            • Desafios
              • Cenário econômico desfavorável e alta taxa de desemprego
                • Alta do dólar e nova tabela de frete, estipulada após greve dos caminhoneiros, afetam preço do trigo
                  • Problemas de saúde e busca por opções mais saudáveis afetam a categoria, que pode ser ameaçada por categorias mais associadas à saudabilidade
                    • Oportunidades
                      • Busca por opções mais saudáveis pode impulsionar consumo de produtos de maior valor agregado
                        • Categoria tem espaço para oferecer mais opções de preparo rápido e delivery para facilitar o dia a dia do consumidor
                          • Categoria tem a oportunidade de expandir suas ocasiões de consumo para além do café da manhã
                            • O que nós pensamos
                            • O Mercado – O Que Você Precisa Saber

                              • Mercado cresce em valor e estabiliza o volume
                                • Cenário econômico desfavorável, alta taxa de desemprego e alta taxa do dólar devem impactar a categoria
                                • Mercado e Previsão

                                  • Mercado cresce em valor e estabiliza o volume
                                    • Figura 1: Mercado de pães e produtos assados em valor e volume, varejo, 2013-23
                                  • Cenário econômico incerto e busca por alimentação saudável afetam a categoria
                                    • Figura 2: Previsão do mercado de Pães e produtos assados, varejo, em valor, 2013-23
                                    • Figura 3: Previsão do mercado de Pães e produtos assados, varejo, em volume, 2013-23
                                • Fatores que Influenciarão o Mercado

                                  • Cenário econômico desfavorável e alta taxa de desemprego
                                    • Alta taxa do dólar impacta o preço da farinha
                                      • Greve dos caminhoneiros afeta previsão do PIB e preço do trigo
                                        • Envelhecimento da população
                                          • 60% da população adulta brasileira têm sobrepeso e 6,2% têm diabetes
                                            • Consumo de produtos sem glúten pode se estender aos não celíacos que procuram ter uma alimentação saudável
                                              • Acordo com o Ministério da Saúde promove redução na quantidade de sódio em pães e bisnaguinhas
                                                • Anvisa e associações do setor produtivo de alimentos integrais, ABIA, ABITRIGO e ABIMAPI, debatem formas de regulamentar estes produtos
                                                • Empresas, Marcas e Inovações – O Que Você Precisa Saber

                                                  • Grupo Bimbo mantém a liderança da participação de mercado em valor e volume
                                                    • Marcas investem no lançamento de produtos com claims mais saudáveis
                                                      • Adicionar textura a pães e produtos assados pode atrair a atenção de consumidores brasileiros
                                                      • Participação de Mercado

                                                        • Grupo Bimbo mantém a liderança da participação de mercado em valor e volume
                                                          • Figura 4: Participação dos líderes de vendas no varejo de pães e produtos assados, por valor – Brasil, 2016-17
                                                          • Figura 5: Participação dos líderes de vendas no varejo de pães e produtos assados, por volume – Brasil, 2016-17
                                                      • Campanhas e Ações de Marketing

                                                        • Wilckbold investe no lançamento de pães artesanais
                                                          • Nutrella lança linha de pães integrais
                                                            • Pão Pullman Artesano lança edição especial de Natal
                                                              • Figura 6: Post de divulgação do Artesano festas – Pullman
                                                            • Em parceria com Snickers, Bauducco lança novo sabor indulgente de Colomba Pascal
                                                              • Figura 7: Vídeo Lançamento Colomba Pascal Bauducco + Snickers
                                                            • Padarias e cafés premium e cadeias de padarias expandem sua presença
                                                            • Quem Está Inovando?

                                                              • Adicionar textura a pães e produtos assados pode atrair a atenção de consumidores brasileiros
                                                                • Figura 8: Porcentagem de lançamentos nas categorias de pão e produtos de padaria, bolos, pastelaria e doces, ingredientes e misturas para assar com claims de textura, por países com maior porcentagem de lançamentos com esse tipo de claim – Jan 2016 a jul 2018
                                                              • Brasileiros demonstram interesse por pães e produtos assados com embalagens convenientes
                                                                • Figura 9: Porcentagem de lançamentos globais com “embalagem conveniente” nas categorias de Pão e Produtos de Padaria, Bolos, Pastelaria e Doces, Ingredientes e Misturas para Assar – Jan 2015 a Jun 2018
                                                                • Figura 10: Compra de pães e produtos assados, pelo fator de escolha “embalagem conveniente” – Brasil, junho de 2018
                                                            • O Consumidor – O que você precisa saber

                                                              • Categoria tem espaço para oferecer mais opções de preparo rápido
                                                                • Pães internacionais podem ganhar espaço no consumo durante o jantar junto às classes AB
                                                                  • Marcas consolidadas podem investir no lançamento de produtos integrais frescos com benefícios nutricionais adicionados
                                                                    • Outras categorias ameaçam ocupar o espaço de pães e produtos assados ao se apresentarem como opções mais leves e saudáveis
                                                                      • Delivery de pães e produtos assados tem apelo junto ao público feminino, principal consumidor da categoria
                                                                      • Compra de Pães e Produtos Assados

                                                                        • Produtos assados salgados podem investir em opções recheadas congeladas para ganhar mais espaço dentro da categoria
                                                                          • Figura 11: Compra de pães e produtos assados – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Categoria tem espaço para oferecer mais opções de preparo rápido
                                                                          • Figura 12: Compra de pães e produtos assados, pelo tipo de preparo – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Figura 13: Pão de Queijo Congelado Tradicional Assado – Forno de Minas
                                                                          • Figura 13: Pão de Queijo Congelado Tradicional Assado – Forno de Minas
                                                                        • Explorar sabores nostálgicos pode estimular ainda mais o consumo de mini-bolos doces pelos jovens millennials
                                                                          • Figura 14: Compra de pães e produtos assados mini-bolos, pela geração – Brasil, junho de 2018
                                                                      • Ocasiões de Consumo

                                                                        • Outras variedades de pães podem ganhar espaço no café da manhã do brasileiro, ocasião em que se consome principalmente o pão francês
                                                                          • Figura 15: Ocasião de consumo, pelo tipo de pão – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Opções mini podem ampliar a participação de pães doces no mercado posicionando-se como snacks indulgentes para as mulheres
                                                                          • Figura 16: Ocasião de consumo de pão doce, por gênero – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Pães internacionais podem ganhar espaço no consumo durante o jantar junto às classes AB
                                                                          • Figura 17: Ocasião de consumo de Pães internacionais, por classe social – Brasil, junho de 2018
                                                                      • Fatores de Escolha

                                                                        • Marcas consolidadas podem investir no lançamento de produtos integrais frescos com benefícios nutricionais adicionados
                                                                          • Figura 18: Análise TURF – Fatores de escolha, junho 2018
                                                                        • Pães integrais podem conquistar espaço do pão francês tradicional junto aos consumidores com 55 anos ou mais
                                                                          • Figura 19: Fatores de escolha, por faixa etária – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Pães e produtos assados doces industrializados com benefícios nutricionais adicionados podem atrair as consumidoras
                                                                          • Figura 20: Fatores de escolha, pelo gênero – Brasil, junho de 2018
                                                                      • Mudanças no Hábito de Consumo

                                                                        • Outras categorias ameaçam ocupar o espaço de pães e produtos assados ao se apresentarem como opções mais leves e saudáveis
                                                                          • Figura 21: Mudanças no hábito de consumo, pelo total – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Pães e produtos assados sem glúten têm oportunidade junto aos consumidores com idade entre 16 e 34 anos
                                                                          • Figura 22: Mudanças no hábito de consumo, por geração – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Figura 23: Compra de pães e produtos assados, por geração – Brasil, junho de 2018
                                                                          • Figura 23: Compra de pães e produtos assados, por geração – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Pães e produtos assados podem estimular seu consumo como substitutos a refeições junto aos homens
                                                                          • Figura 24: Mudanças no hábito de consumo, por gênero - Brasil, junho de 2018
                                                                      • Atitudes em Relação a Pães e Produtos Assados

                                                                        • Padarias e cafés podem investir na preparação de pão fresco como forma de agregar valor pela saudabilidade
                                                                          • Figura 25: Atitudes em relação a pães e produtos assados – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Figura 26: Detalhe para a cozinha aberta – Casa Mathilde
                                                                          • Figura 26: Detalhe para a cozinha aberta – Casa Mathilde
                                                                        • Delivery de pães e produtos assados tem apelo junto ao público feminino, principal consumidor da categoria
                                                                          • Figura 27: Atitudes em relação a pães e produtos assados, por gênero - Brasil, junho de 2018
                                                                        • Figura 28: Telas do Aplicativo – Panacea
                                                                          • Figura 28: Telas do Aplicativo – Panacea
                                                                        • Produtos assados integrais podem destacar o sabor como forma de impactar as classes AB
                                                                          • Figura 29: Atitudes em relação a pães e produtos assados, por classe social – Brasil, junho de 2018
                                                                        • Figura 30: Opções de empanadas integrais – Cardápio Caminito Empanadas
                                                                          • Figura 30: Opções de empanadas integrais – Cardápio Caminito Empanadas
                                                                      • Apêndice – Abreviações

                                                                        • Abreviações
                                                                        • Apêndice – Tamanho de Mercado e Previsão

                                                                          • Mercado e previsão
                                                                            • Figura 31: Mercado de Pães e Produtos Assados em valor e volume, varejo, 2013-2023
                                                                            • Figura 32: Previsão do mercado de Pães e produtos assados, varejo, em valor, 2013-23
                                                                            • Figura 33: Previsão do mercado de Pães e produtos assados, varejo, em volume, 2013-23
                                                                            • Figura 34: Participação dos líderes de vendas no varejo de pães e produtos assados, por valor– Brasil, 2016-17
                                                                            • Figura 35: Participação dos líderes de vendas no varejo de pães e produtos assados, por volume – Brasil, 2016-17

                                                                        Pães e Produtos Assados - Brasil - Agosto 2018

                                                                        US $3,995.00 (Excl.Tax)