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Refeições Prontas - Barreiras e Incentivos para o Consumo e o que Isso Significa para Indústria - Brasil - Julho 2019

“Para ampliar a penetração e a frequência de consumo da categoria de refeições prontas, marcas e empresas precisam diversificar os produtos oferecidos. Além de opções mais saudáveis, que tragam ingredientes conhecidos do consumidor, é preciso oferecer uma maior variedade de sabores, locais e internacionais, e também de formatos visando a conveniência, principal motivação para consumo da categoria, independente da ocasião de consumo.”
– Ana Paula Gilsogamo, especialista em Alimentos e Bebidas

Este relatório analisa as seguintes questões:

  • A categoria como um todo tem o desafio de ampliar sua frequência de consumo
  • Algumas subcategorias têm maior dificuldade de penetração junto ao consumidor brasileiro
  • O preço se mostra como uma das principais barreiras para o consumo da categoria
  • A preocupação com a saúde e a percepção de alta quantidade de conservantes afetam negativamente a categoria

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Definição
      • Resumo Executivo

          • Desafios
            • A categoria como um todo tem o desafio de ampliar sua frequência de consumo
              • Figura 1: Frequência de consumo – Brasil, abril 2019
            • Algumas subcategorias têm maior dificuldade de penetração junto ao consumidor brasileiro
              • Figura 2: Consumo – Brasil, abril 2019
            • O preço se mostra como uma das principais barreiras para o consumo da categoria
              • A preocupação com a saúde e a percepção de alta quantidade de conservantes afetam negativamente a categoria
                • Oportunidades
                  • Permitir a customização dos sabores e temperos pode atrair novos consumidores à categoria
                    • Refeições prontas para compartilhar têm potencial para conquistar espaço de serviços de delivery
                      • Opções gourmet podem motivar consumidores que procuram por indulgência a pagar mais caro por refeições prontas completas
                        • Opções de comida regional brasileira podem atrair millennials, principais consumidores da categoria
                          • O que nós pensamos
                          • Fatores Que Influenciarão o Mercado

                            • Alta do preço da alimentação pode impactar hábitos do brasileiro
                              • Figura 3: IPCA – Variação mensal, acumulada no ano, acumulada em 12 meses e peso mensal, para o índice geral, grupos alimentação em casa e alimentação fora de casa, incluindo subgrupos, itens e subitens de produtos e serviços (entre jun 2018-jun 2019)
                            • Envelhecimento e aumento de problemas de saúde entre a população estimula consumidores a buscar por opções mais saudáveis
                              • Tendência de diminuição das famílias pode impactar hábitos culinários do brasileiro
                                • Discrepância entre sexos, incluindo preparo de refeições, ainda é grande na realização de tarefas domésticas
                                  • Legislação e campanhas envolvendo canudos de plástico levantam a discussão sobre embalagens de plástico e alternativas sustentáveis
                                    • Uso de aplicativos de entrega e compras de alimentos e bebidas via e-commerce podem impactar hábitos relacionados às ocasiões de refeição do brasileiro
                                    • Empresas, Marcas e Inovações – O Que Você Precisa Saber

                                      • Marcas diversificam seus produtos com novos lançamentos
                                        • Kits de refeição apresentam pequena penetração no Brasil mas existe oportunidade de crescimento
                                          • A inclusão de pedaços de carne “de verdade” ampliou a qualidade e a percepção de valor de macarrão instantâneo e movimentou o mercado asiático
                                          • Campanhas e Ações de Marketing

                                            • Sadia lança campanha focada em produtos de preparo rápido e que servem como snack/lanchinhos para serem compartilhados
                                              • Figura 4: Campanha “Nuggets, Pizza e Salsicha - Fim de Semana tem S” – Sadia
                                            • Marcas investem em hambúrguer 100% vegetal que busca entregar experiência de carne de verdade
                                              • Figura 5: Futuro Burger – Fazenda Futuro
                                            • Seara lança linha rotisserie de refeições prontas refrigeradas dando destaque ao fato de serem mais frescas e não congeladas
                                              • Figura 6: Vídeo de divulgação linha “Seara Rotisserie”
                                            • Catupiry lança linha premium de pizzas prontas
                                              • Figura 7: Linha “Pizza Artesanal” – Catupiry
                                            • Vapza investe em e-commerce próprio
                                              • Nissin amplia sabores da linha miojo cremoso
                                                • Figura 8: Vídeo de Lançamento Novos Sabores Miojo cremoso
                                            • Quem Está Inovando?

                                              • Kits de refeição apresentam pequena penetração no Brasil mas existe oportunidade de crescimento
                                                • Figura 9: Porcentagem de lançamentos de kits de refeição entre os lançamentos da categoria de refeições prontas, pelos top 5 países e Brasil, janeiro de 2015 a junho de 2019
                                              • Adição de benefícios nutricionais/funcionais pode motivar o consumo de refeições prontas
                                                • Figura 10: Porcentagem de lançamentos globais dentro da macro categoria de refeições prontas com os claims funcional, mais e/ou realce d beleza – Junho 2015 a junho de 2019
                                            • Estudo de Caso

                                              • A inclusão de pedaços de carne “de verdade” ampliou a qualidade e a percepção de valor de macarrão instantâneo e movimentou o mercado asiático
                                                • Kit se posiciona como nova solução para o preparo rápido dos ovos mexidos típicos do café da manhã norte-americano
                                                  • Figura 11: Vídeo apresentando o produto – Reignite your love of breakfast with Just Crack an Egg
                                              • O Consumidor – O Que Você Precisa Saber

                                                • Apesar de maior penetração, pizzas congeladas e refrigeradas têm desafio de aumentar frequência de consumo
                                                  • Refeições prontas para compartilhar têm potencial para conquistar espaço de serviços de delivery
                                                    • Categoria pode investir em opções que possibilitem a customização dos sabores e temperos pelos consumidores
                                                      • Opções de refeições prontas com maior prazo de validade interessam às classes DE
                                                        • Opções de comida regional brasileira podem atrair millennials, principais consumidores da categoria
                                                          • Existe espaço para que marcas próprias invistam em refeições prontas, especialmente na região Sudeste
                                                          • Consumo e Frequência de Consumo

                                                            • Apesar de maior penetração, pizzas congeladas e refrigeradas têm desafio de aumentar frequência de consumo
                                                              • Figura 12: Consumo – Brasil, abril 2019
                                                            • Figura 13: Frequência de consumo, pizzas congeladas/refrigeradas, – Brasil, abril 2019
                                                              • Figura 13: Frequência de consumo, pizzas congeladas/refrigeradas, – Brasil, abril 2019
                                                            • Mesmo com maior frequência de consumo, saladas refrigeradas e vegetais congelados precisam ampliar sua penetração junto aos brasileiros
                                                              • Figura 14: Frequência de Consumo, salada refrigerada pronta para comer, vegetais congelados – Brasil, abril 2019
                                                            • Figura 15: Lifestyle Bowls Menu – Chipotle
                                                              • Figura 15: Lifestyle Bowls Menu – Chipotle
                                                            • Refeições completas prontas resfriadas de pratos comuns no dia a dia do brasileiro têm potencial junto às classes AB, principais consumidoras da categoria
                                                              • Figura 16: Consumo, pelo perfil socioeconômico – Brasil, abril 2019
                                                          • Razões Para Consumir

                                                            • Refeições prontas para compartilhar têm potencial para conquistar espaço de serviços de delivery
                                                              • Figura 17: Razões para consumir – Brasil, abril 2019
                                                            • Para ampliar a penetração entre mulheres com mais de 55 anos, categoria pode investir em porções individuais indulgentes
                                                              • Figura 18: Razões para consumir, por gênero e faixa etária – Brasil, abril 2019
                                                          • Barreiras Para o Consumo

                                                            • Opções que permitam a customização dos sabores e temperos pode atrair os não consumidores da categoria
                                                              • Figura 19: Barreiras para o consumo – Brasil, abril 2019
                                                            • Figura 20: Linha “dê seu toque final” - Vapza
                                                              • Figura 20: Linha “dê seu toque final” - Vapza
                                                            • Opções clean label podem impactar atuais e potenciais consumidores, combatendo a percepção de alta quantidade de conservantes da categoria
                                                            • Fatores de Escolha

                                                              • Opções gourmet podem motivar consumidores que procuram por indulgência a pagar mais caro por refeições prontas completas
                                                                • Figura 21: Fatores de escolha – Brasil, abril 2019
                                                              • Sanduíches/wraps/tapiocas prontos congelados ou refrigerados, podem investir em claims saudáveis para ampliar seu consumo
                                                                • Figura 22: Fatores de escolha, por consumo de sanduíches/wraps/tapiocas prontos – Brasil, abril 2019
                                                              • Opções de refeições prontas com maior prazo de validade interessam às classes DE
                                                                • Figura 23: Fatores de escolha, prazo de validade em primeiro lugar, pelo nível socioeconômico – Brasil, abril 2019
                                                            • Motivações Para Consumir Mais

                                                              • Serviços de assinatura de refeições prontas podem investir em opções indulgentes inspiradas em culinária internacional
                                                                • Figura 24: Motivações para consumir mais, por interesse em serviço por assinatura– Brasil, abril 2019
                                                              • Figura 25: Algumas opções de kits comercializados – Takeout Kit
                                                                • Figura 25: Algumas opções de kits comercializados – Takeout Kit
                                                                • Figura 26: Japan Candy Box
                                                              • Opções de comida regional brasileira podem atrair millennials, principais consumidores da categoria
                                                                • Figura 27: Motivações para consumir, pela geração – Brasil, abril 2019
                                                              • Figura 28: Vídeo explicativo – Caixa Colonial
                                                                • Figura 28: Vídeo explicativo – Caixa Colonial
                                                              • Opções de refeições prontas de marcas de restaurantes despertam o interesse dos brasileiros com 16 a 34 anos
                                                                • Figura 29: Motivações para consumir mais, fatores de escolha e hábitos e atitudes em relação a refeições prontas, por faixa etária – Brasil, abril 2019
                                                              • Figura 30: Kit de refeições de enchiladas de frango – Chick-fil-A
                                                                • Figura 30: Kit de refeições de enchiladas de frango – Chick-fil-A
                                                            • Hábitos, Atitudes e Percepções em Relação a Refeições Prontas

                                                              • Existe espaço para que marcas próprias invistam em refeições prontas, especialmente na região Sudeste
                                                                • Figura 31: Hábitos e atitudes em relação a refeições prontas, por região – Brasil, abril 2019
                                                              • Opções para consumo entre refeições podem investir em sabores inspirados em comida de rua para ampliar consumo masculino
                                                                • Figura 32: Hábitos e atitudes em relação a refeições prontas, por gênero – Brasil, abril 2019
                                                              • Uma maior variedade de tamanhos, para diferentes ocasiões, e de fácil armazenamento interessa aos consumidores da região Sul
                                                                • Figura 33: Motivações para consumir, fatores de escolha e hábitos e atitudes em relação a refeições prontas, por região – Brasil, abril 2019
                                                            • Apêndice – Abreviações

                                                              • Abreviações
                                                              • Apêndice – Tamanho de Mercado e Participação

                                                                • Tamanho de mercado
                                                                  • Figura 34: Vendas na categoria de refeições prontas, em valor – Brasil, 2014-19
                                                                  • Figura 35: Vendas na categoria de refeições prontas, em volume – Brasil, 2014-19

                                                              Refeições Prontas - Barreiras e Incentivos para o Consumo e o que Isso Significa para Indústria - Brasil - Julho 2019

                                                              £3,122.80 (Excl.Tax)