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Refrigerantes - Brasil - Maio 2018

“O mercado de refrigerantes parece já ter vivido dias melhores. A atual crise econômica do país, somada à mudança de hábitos dos consumidores, que vêm buscando opções de bebidas mais saudáveis e a previsão de endurecimento das leis brasileiras relacionadas à comercialização de bebidas açucaradas têm se mostrado como grandes barreiras para o setor. A expectativa é que os eventos esportivos que acontecerão em 2018 e 2020 estimulem o consumo da categoria e contribuam para uma melhora no cenário. Porém as marcas precisam investir no desenvolvimento de opções para agradar tanto consumidores que buscam saúde como aqueles que querem indulgência através do consumo de refrigerantes”.
– Marina Ferreira, Especialista em Alimentos e Bebidas

Este relatório analisa as seguintes questões:

  • Para combater epidemia de obesidade, governos vêm dificultando o acesso a bebidas açucaradas
  • Consumidores ainda têm dificuldade em diferenciar os tipos de adoçantes
  • Apesar da demanda por opções saudáveis, o mercado de refrigerantes naturais e orgânicos ainda é limitado

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Definição
      • Resumo Executivo

          • Desafios
            • Para combater epidemia de obesidade, governos vêm dificultando o acesso a bebidas açucaradas
              • Consumidores ainda têm dificuldade em diferenciar os tipos de adoçantes
                • Apesar da demanda por opções saudáveis, o mercado de refrigerantes naturais e orgânicos ainda é limitado
                  • Oportunidades
                    • Refrigerantes comuns podem fortalecer seu caráter indulgente com novas opções de sabores
                      • Benefícios extras são diferenciais a serem explorados pelos refrigerantes
                        • Copa do Mundo 2018 deve impulsionar o consumo, incluindo o de refrigerantes
                          • O que nós pensamos
                          • O Mercado – O Que Você Precisa Saber

                            • Mercado apresenta queda tanto em valor como em volume de vendas
                              • Governo brasileiro estuda taxação de produtos com alto teor de açúcar e restrições de venda
                              • Mercado e Previsão

                                • Mercado apresenta queda tanto em valor como em volume de vendas
                                  • Figura 1: Mercado de refrigerantes, varejo, em valor e volume, 2012-22
                                • Enquanto o valor oscila, volume de vendas deve seguir caindo nos próximos anos
                                  • Figura 2: Previsão do mercado de refrigerantes, varejo, em valor, 2012-22
                                • Figura 3: Previsão do mercado de refrigerantes, varejo, em volume, 2012-22
                                  • Figura 3: Previsão do mercado de refrigerantes, varejo, em volume, 2012-22
                              • Fatores que Influenciarão o Mercado

                                • Aumento dos problemas de saúde da população deve seguir impactando no consumo de refrigerantes
                                  • Envelhecimento da população requer atenção maior da indústria para necessidades dos consumidores mais velhos
                                    • Alto nível de desemprego segue impactando o comportamento de compra da população
                                      • Governo brasileiro estuda taxação de produtos com alto teor de açúcar e restrições de venda
                                      • Empresas, Marcas e Inovações – O Que Você Precisa Saber

                                        • Aquisição da Brasil Kirin pela Heineken pode gerar movimentações no setor
                                          • Coca-Cola promete uma casa por semana e brindes para os consumidores se prepararem para assistir à Copa do Mundo
                                            • Além da diminuição da quantidade de açúcar, a redução de sódio nos refrigerantes vem se mostrando popular
                                            • Participação de Mercado

                                              • Coca-Cola segue na liderança, enquanto que Ambev apresenta crescimento
                                                • Figura 4: Participação dos líderes de vendas no varejo de refrigerantes, por valor – Brasil, 2016-17
                                              • Figura 5: Participação dos líderes de vendas no varejo de refrigerantes, por volume – Brasil, 2016-17
                                                • Figura 5: Participação dos líderes de vendas no varejo de refrigerantes, por volume – Brasil, 2016-17
                                              • Fanta Guaraná é tentativa da Coca-Cola de ganhar relevância no segmento de guaranás
                                                • Aquisição da Brasil Kirin pela Heineken pode gerar movimentações no setor
                                                • Campanhas e Ações de Marketing

                                                  • GP Brasil de Fórmula 1 elege como refrigerante oficial do evento produto da primeira marca orgânica brasileira na categoria
                                                    • Figura 6: Divulgação refrigerante Wewi edição limitada para o GP Brasil de Fórmula 1
                                                  • Itubaína lança edição Liga da Justiça especial para o Comic Con Experience
                                                    • Coca-Cola promete uma casa por semana e brindes para os consumidores se prepararem para assistir à Copa do Mundo
                                                      • Figura 7: Promoção Casa Nova com Tudo Pronto para Torcer
                                                  • Quem Está Inovando?

                                                    • Ainda pequeno no Brasil, mercado de refrigerantes naturais vêm crescendo no mundo
                                                      • Figura 8: Porcentagem de lançamentos de Refrigerantes com claim 100% Natural, Mundo - 2015-2017
                                                    • Além da diminuição da quantidade de açúcar, a redução de sódio nos refrigerantes vem se mostrando popular
                                                      • Figura 9: Claims de refrigerantes mais populares na américa latina – novemro 2017 – abril 2018
                                                  • O Consumidor – O Que Você Precisa Saber

                                                    • Refrigerantes comuns com apelo refrescante podem ganhar espaço na rotina dos consumidores
                                                      • Oportunidade para refrigerantes com benefícios relacionados ao aumento da energia
                                                        • Oportunidade para aumentar opções sem/com baixas calorias para acompanhar refeições em lares com filhos
                                                          • Refrigerantes zero precisam desenvolver diferenciais para se manterem competitivos
                                                            • Marcas brasileiras podem valorizar local de procedência para se destacar entre as classes AB
                                                            • Consumo de Refrigerantes

                                                              • Refrigerantes comuns com apelo refrescante podem ganhar espaço no dia a dia dos consumidores
                                                                • Figura 10: Consumo de Refrigerantes – Brasil, maio de 2018
                                                              • Consumo de refrigerantes em restaurantes por trabalhadores pode ser impulsionado com maior número de opções com baixas/sem calorias e com açúcares que não o branco
                                                                • Figura 11: Consumo de Refrigerantes, por situação profissional – Brasil, maio de 2018
                                                              • Entre as classes AB, maior oferta de marcas internacionais pode contribuir para consumo de refrigerantes comuns no trabalho/escola
                                                                • Figura 12: Consumo de Refrigerantes comum, por classe social – Brasil, maio de 2018
                                                            • Mudanças No Consumo De Refrigerantes

                                                              • Oportunidade para refrigerantes com benefícios relacionados ao aumento da energia
                                                                • Figura 13: Mudanças no consumo de refrigerantes – Brasil, maio de 2018
                                                              • Trabalhadores têm substituído refrigerantes por iogurtes de beber
                                                                • Figura 14: Mudanças no consumo de refrigerantes, por situação profissional – Brasil, maio de 2018
                                                              • Bebidas gaseificadas à base de chá sem ingredientes artificiais podem atrair consumidores de mais de 35 anos
                                                                • Figura 15: Mudanças no consumo de refrigerantes, por faixa etária – Brasil, maio de 2018
                                                            • Fatores Para a Compra de Refrigerante

                                                              • Refrigerantes com embalagens atraentes que motivem o compartilhamento de fotos nas redes sociais podem incentivar o consumo
                                                                • Figura 16: Fatores para a compra de refrigerantes – Brasil, maio de 2018
                                                              • Figura 17: Parceria Itubaína retrô e Estrela
                                                                • Figura 17: Parceria Itubaína retrô e Estrela
                                                              • Variedade de sabores de frutas exóticas podem fomentar o consumo de refrigerantes entre homens de 25 a 34 anos
                                                                • Figura 18: Fatores para a compra de refrigerantes, por gênero e faixa etária – Brasil, maio de 2018
                                                              • Oportunidade para aumentar opções sem/com baixas calorias para acompanhar refeições em lares com filhos
                                                                • Figura 19: Fatores para a compra de refrigerantes, por presença de filhos morando na residência – Brasil, maio de 2018
                                                              • Figura 20: Portfólio Viva Schin Mini
                                                                • Figura 20: Portfólio Viva Schin Mini
                                                            • Percepções Sobre Refrigerantes

                                                              • Mais do que se aproximar de atributos saudáveis, refrigerantes comuns precisam se distanciar de caraterísticas negativas
                                                                • Figura 21: Percepções sobre refrigerantes – Brasil, maio de 2018
                                                              • Refrigerantes zero precisam desenvolver diferenciais para se manterem competitivos
                                                                • Refrigerantes do tipo comum podem investir em maior variedade de sabores doces incomuns
                                                                • Atitudes em Relação a Refrigerantes

                                                                  • Refrigerantes com álcool podem gerar economia para consumo em momentos de celebração
                                                                    • Figura 22: Atitudes em relação a refrigerantes – Brasil, maio de 2018
                                                                  • Há espaço para educar estudantes sobre as diferenças entre adoçantes
                                                                    • Figura 23: Atitudes em relação a refrigerantes, por situação profissional – Brasil, maio de 2018
                                                                  • Marcas brasileiras podem valorizar local de procedência para se destacar entre as classes AB
                                                                    • Figura 24: Atitudes em relação a refrigerantes, por classe social – brasil, maio de 2018
                                                                  • Figura 25: Embalagens Budweiser edição especial
                                                                    • Figura 25: Embalagens Budweiser edição especial
                                                                • Apêndice – Abreviações

                                                                  • Abreviações
                                                                  • Apêndice – Tamanho de Mercado e Previsão

                                                                    • Mercado e previsão
                                                                      • Figura 26: Mercado de refrigerantes, varejo, em valor e volume, 2012-22
                                                                      • Figura 27: Previsão do mercado de refrigerantes, varejo, em valor, 2012-22
                                                                      • Figura 28: Previsão do mercado de refrigerantes, varejo, em volume, 2012-22
                                                                      • Figura 29: Participação dos líderes de vendas no varejo de refrigerantes, por valor – Brasil, 2016-17
                                                                    • Fatores usados na previsão
                                                                    • Apêndice – Análise de Correspondência

                                                                      • Metodologia
                                                                        • Figura 30: Análise de correspondência, refrigerantes, brasil - maio de 2018
                                                                        • Figura 31: Percepção sobre refrigerantes, Brasil – maio de 2018

                                                                    Refrigerantes - Brasil - Maio 2018

                                                                    US $3,995.00 (Excl.Tax)