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Sucos - Brasil - Junho 2018

“Com opções que agradam desde os consumidores ávidos por alternativas saudáveis até aqueles que buscam opções de bebidas acessíveis, os sucos estão em alta no mercado brasileiro. Todavia, a grande concorrência entre as diferentes marcas e segmentos dentro da categoria, além da preferência do brasileiro por sucos frescos, exige que as marcas tragam inovações em termos de sabor, textura, benefícios, embalagem e comunicação para atrair e reter os consumidores.”
– Marina Ferreira, Especialista em Alimentos e Bebidas

Este relatório analisa as seguintes questões:

  • Brasileiros dão preferência para o suco fresco à versão embalada
  • Consumidores têm dificuldade de diferenciar categorias de sucos
  • Alto teor de açúcar é barreira para consumo de alguns segmentos de sucos

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Table of contents

  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Definição
      • Resumo Executivo

          • Desafios
            • Brasileiros dão preferência para o suco fresco à versão embalada
              • Consumidores têm dificuldade de diferenciar categorias de sucos
                • Alto teor de açúcar é barreira para consumo de alguns segmentos de sucos
                  • Oportunidades
                    • Sugestão de consumo fora do horário das refeições pode aumentar presença da categoria na rotina dos consumidores
                      • Diversidade de embalagens vem contribuindo para satisfazer diferentes demandas dos consumidores
                        • Sucos podem se apropriar de apelos sustentáveis para agregar valor aos produtos
                          • O que nós pensamos
                          • O Mercado – O Que Você Precisa Saber

                            • Mercado de sucos cresce puxado por opções saudáveis e naturais
                              • Previsão de encolhimento da safra de laranja pode afetar preço dos sucos à base da fruta
                              • Mercado e Previsão

                                • Mercado de sucos cresce puxado por opções saudáveis e naturais
                                  • Figura 1: Mercado de sucos em valor e volume, varejo, 2013-2023
                                    • Figura 1: Mercado de sucos em valor e volume, varejo, 2013-2023
                                  • Previsão de faturamento e volume de vendas é otimista para os próximos anos
                                    • Figura 2: Previsão do mercado de sucos, varejo, em valor, 2013-23
                                  • Figura 3: Previsão do mercado de sucos, varejo, em volume, 2013-23
                                    • Figura 3: Previsão do mercado de sucos, varejo, em volume, 2013-23
                                • Fatores que Influenciarão o Mercado

                                  • Incertezas políticas e econômicas podem barrar maior crescimento da categoria
                                    • Aumento da obesidade e problemas de saúde da população pressionam Governo Federal a adotar medidas para dificultar o consumo de bebidas com alto teor de açúcar
                                      • Previsão de encolhimento da safra de laranja pode afetar preço dos sucos à base da fruta
                                      • Empresas, Marcas e Inovações – O Que Você Precisa Saber

                                        • The Coca-Cola Company é líder em mercado com muitos players
                                          • MID reforça seu posicionamento com máquina de refrescos que só funciona quando é usada de forma colaborativa
                                            • Sucos com sabores além do doce vêm ganhando espaço mundialmente
                                            • Participação de Mercado

                                              • The Coca-Cola Company é líder em mercado com muitos players
                                                • Figura 4: Participação dos líderes de vendas no varejo de sucos, por valor – Brasil, 2016-17
                                                  • Figura 4: Participação dos líderes de vendas no varejo de sucos, por valor – Brasil, 2016-17
                                                  • Figura 5: Participação dos líderes de vendas no varejo de sucos, por volume – Brasil, 2016-17
                                              • Campanhas e Ações de Marketing

                                                • Del Valle reduz tamanho das latas de suco para manter competitividade
                                                  • Pif Paf entra no mercado de sucos naturais com linha 100% suco da marca Tial
                                                    • J. Macêdo entra no mercado de refresco em pó com a marca Sol
                                                      • Figura 6: Sucos em pó sol
                                                    • Jasmine passa a ser um player na categoria de sucos orgânicos
                                                      • Ação promocional de restaurante dá refil de suco para os consumidores
                                                        • Figura 7: Campanha Refil de suco Natural Leve
                                                      • MID reforça seu posicionamento com máquina de refrescos que só funciona quando é usada de forma colaborativa
                                                        • Figura 8: Vídeo ação “O bom é dividir” da Mid
                                                      • Frooty apresenta nova linha de sucos e smoothies prontos para beber à base de açaí
                                                      • Quem Está Inovando?

                                                        • Claims éticos e ambientais podem ser melhor explorados no Brasil pelos sucos
                                                          • Figura 9: percentual de lançamentos de sucos que usaram claims éticos e ambientais nos top 3 países + brasil, considerando o total de lançamentos de sucos em cada país, 2017
                                                        • Sucos com sabores além do doce vêm ganhando espaço mundialmente
                                                          • Figura 10: Lançamentos mundiais de bebidas não alcóolicas e sucos com sabor azedo, salgado e/ou picante entre 2015 e 2017
                                                      • O Consumidor – O Que Você Precisa Saber

                                                        • Sucos a base de soja podem ver aumento no consumo entre a faixa etária 25-34 incentivando a ingestão durante a prática de atividade física
                                                          • Sabor maçã pode ganhar relevância investindo na “premiunização” com garrafas de vidro e comunicando variedade da fruta utilizada
                                                            • Vitaminas e smoothies podem fortalecer o vínculo com sabor desenvolvendo versões indulgentes para consumo entre as refeições
                                                              • Adição de vitaminas pode valorizar sucos concentrados entre os que trabalham
                                                                • Sucos de polpa congelada prontos para beber podem ajudar a impulsionar consumo de sabores que mesclam frutas com vegetais
                                                                • Consumo de Sucos

                                                                  • Cresce o consumo de suco 100%/integral, porém o preço continua sendo uma barreira para o segmento
                                                                    • Figura 11: Consumo de sucos, Brasil – Abril de 2018
                                                                  • Néctares com texturas tem potencial para agradar os homens
                                                                    • Figura 12: Consumo de sucos, por gênero, Brasil – Abril de 2018
                                                                  • Sucos a base de soja podem ver aumento no consumo entre a faixa etária 25-34 incentivando a ingestão durante a prática de atividade física
                                                                    • Figura 13: Consumo de sucos, por faixa etária, Brasil – Abril de 2018
                                                                • Sabores de Sucos

                                                                  • Sabor maçã pode ganhar relevância investindo na “premiunização” com garrafas de vidro e comunicando variedade da fruta utilizada
                                                                    • Figura 14: Sabores de sucos, Brasil – Abril de 2018
                                                                  • Versões espumantes/gaseificadas de sucos em pó de tangerina podem ser opção em conta para substituir refrigerantes cítricos
                                                                    • Figura 15: Consumo de sucos por sabores de sucos, Brasil – Abril de 2018
                                                                  • Néctares de maracujá com benefícios calmantes podem impulsionar o consumo do segmento entre o público feminino
                                                                    • Figura 16: Sabores de sucos, por gênero, Brasil – Abril de 2018
                                                                • Percepções Sobre Sucos

                                                                  • Versões de sucos misturados a bebidas com poucas calorias podem estar contribuindo para afastar a categoria da imagem de altamente calórica
                                                                    • Figura 17: percepções sobre sucos, Brasil – Abril de 2018
                                                                  • Néctares podem apostar em adoçantes naturais para se afastar do atributo “alto teor de açúcar”
                                                                    • Vitaminas e smoothies podem fortalecer o vínculo com sabor desenvolvendo versões indulgentes para consumo entre as refeições
                                                                      • Figura 18: Menu creamy treats de smoothies indulgentes da jamba juice
                                                                        • Figura 18: Menu creamy treats de smoothies indulgentes da jamba juice
                                                                    • Opiniões Sobre Sucos

                                                                      • Estratégia de adição de suco de maçã a sucos precisa ser melhor comunicada aos consumidores
                                                                        • Figura 19: opiniões sobre sucos, Brasil – Abril de 2018
                                                                      • Embalagens transparentes podem diferenciar vitaminas e smoothies direcionados para o público infantil
                                                                        • Figura 20: opiniões sore sucos, por filhos morando na residência, Brasil – Abril de 2018
                                                                      • Adição de vitaminas pode valorizar sucos concentrados entre os que trabalham
                                                                        • Figura 21: opiniões sore sucos, por situação profissional atual, Brasil – Abril de 2018
                                                                    • Interesse em Novos Produtos

                                                                      • Sucos de polpa congelada prontos para beber podem ajudar a impulsionar consumo de sabores que mesclam frutas com vegetais
                                                                        • Figura 22: Interesse em novos produtos, Brasil – Abril de 2018
                                                                      • Figura 23: Serviço de entrega de água de coco congelada da Coco Legal
                                                                        • Figura 23: Serviço de entrega de água de coco congelada da Coco Legal
                                                                      • Sucos que ajudam na digestão podem atrair mulheres de 16 a 34 anos atrás de benefícios funcionais proporcionados pelo consumo de frutas
                                                                        • Figura 24: Interesse em novos produtos, por gênero e idade, Brasil – Abril de 2018
                                                                      • Uso de frutas/vegetais imperfeitos é apelo sustentável atrativo aos trabalhadores
                                                                        • Figura 25: Interesse em novos produtos, por situação profissional atual, Brasil – Abril de 2018
                                                                    • Apêndice – Abreviações

                                                                      • Abreviações
                                                                      • Apêndice – Tamanho de Mercado e Previsão

                                                                        • Mercado e previsão
                                                                          • Figura 26: Mercado de sucos em valor e volume, varejo, 2013-2023
                                                                          • Figura 27: Previsão do mercado de sucos, varejo, em valor, 2013-23
                                                                          • Figura 28: Participação dos líderes de vendas no varejo de sucos, por valor – Brasil, 2016-17
                                                                        • Fatores usados na previsão
                                                                        • Apêndice – Análise de Correspondência

                                                                          • Metodologia
                                                                            • Figura 29: percepções sobre sucos, Brasil – Abril de 2018
                                                                            • Figura 30: percepções sobre sucos, Brasil – Abril de 2018

                                                                        Sucos - Brasil - Junho 2018

                                                                        £3,122.80 (Excl.Tax)