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"O mercado varejista de alimentos e bebidas no Brasil é muito competitivo, e os varejistas que irão se destacar entre os consumidores, e ultrapassar a concorrência, serão aqueles que oferecerem novos produtos e serviços.
Devido à situação econômica, varejistas de alimentos e bebidas precisam aprender a lidar com consumidores que estão mais seletivos, planejam suas compras com antecedências, e procuram preços baixos, ofertas especiais e marcas alternativas, a fim de economizar dinheiro".
Andre Euphrasio, Analista de Pesquisa

Este relatório responde os seguintes tópicos:

  • Programas de fidelidade mais atraentes

What's included

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Table of contents

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  1. Visão Geral

    • O que você precisa saber
      • Produtos abrangidos neste relatório
        • Excluídos
          • Termos
          • Resumo Executivo

              • O mercado
                • Figura 1: Previsão de vendas no varejo de alimentos e bebidas no Brasil, por valor, 2011-21
              • Fatores que irão influenciar o mercado
                • Economia continua instável, mas aumenta a confiança do consumidor
                  • Alterações na política de compra de carne
                    • Empresas e marcas
                      • Figura 2: Principais varejistas do setor de alimentos e bebidas do Brasil, por vendas em valor, 2014-15
                    • Figura 3: Participação de marcas próprias no lançamento de novos produtos de alimentação e bebida, pelas cinco empresas principais, 2011-16*
                      • Figura 3: Participação de marcas próprias no lançamento de novos produtos de alimentação e bebida, pelas cinco empresas principais, 2011-16*
                    • O consumidor
                      • Padaria é o varejo de alimentos e bebidas preferido dos brasileiros
                        • Figura 4: Frequência de compra em diferentes varejistas, junho de 2015
                      • Maioria dos brasileiros compram marcas próprias
                        • Figura 5: Marcas próprias, junho de 2016
                      • Oferta consistente de preços baixos e padaria própria são boas estratégias para atrair consumidores
                        • Figura 6: Atitudes em relação aos varejistas de alimentos e bebidas, junho de 2016
                      • Brasileiros estão sendo cautelosos ao fazer compras de alimentos e bebidas
                        • Figura 7: Comportamentos de compra, junho de 2016
                      • O que pensamos
                      • Tópicos Centrais

                        • Programas de fidelidade mais atraentes
                          • Os fatos
                            • As implicações
                            • O Mercado – O Que Você Precisa Saber

                              • Valor de vendas no varejo deverá atingir R$805,6 bilhões até 2021
                                • População brasileira envelhece e metade dos brasileiros está acima do peso
                                  • Mudanças na legislação oferecem informações adicionais aos consumidores
                                  • Tamanho do Mercado e Previsão

                                    • Desempenho do mercado
                                      • Figura 8: Vendas do setor varejista de alimentos e bebidas no Brasil, por valor, em bilhões, 2011-15
                                        • Figura 8: Vendas do setor varejista de alimentos e bebidas no Brasil, por valor, em bilhões, 2011-15
                                        • Figura 9: Número de lojas de varejo de alimentos e bebidas, 2011-15
                                      • Desempenho dos segmentos
                                        • Figura 10: Valor das vendas do setor varejista de alimentos e bebidas, por segmento, 2014-15
                                      • Figura 11: Número de varejistas de alimentos e bebidas no mercado brasileiro, em (000), por segmento, 2014-15
                                        • Figura 11: Número de varejistas de alimentos e bebidas no mercado brasileiro, em (000), por segmento, 2014-15
                                      • Previsões para o mercado varejista de alimentos e bebidas
                                        • Figura 12: Previsão de vendas no varejo de alimentos e bebidas no Brasil, por valor, 2011-21
                                      • Metodologia de previsão,
                                      • Fatores que Irão Influenciar o Mercado

                                        • Greenpeace gera mudança na política de compra de carne bovina
                                          • Envelhecimento da população pode impulsionar as vendas em longo prazo
                                            • 6,2% dos adultos brasileiros têm diabetes e 21,4% sofrem de hipertensão
                                              • Varejistas podem se beneficiar de estilos de vida mais saudáveis
                                                • Economia brasileira está mais estável
                                                  • Figura 13: Variação mensal IPCA, por porcentagem, janeiro de 2014 a outubro de 2016
                                                    • Figura 13: Variação mensal IPCA, por porcentagem, janeiro de 2014 a outubro de 2016
                                                  • Corte da taxa de juros
                                                    • Taxa de desemprego permanece estável
                                                      • Aumenta o índice de confiança do consumidor
                                                      • Mudanças Regulamentares e Legislativas

                                                        • Alterações nos rótulos inclui alergênicos e teor de lactose
                                                        • Empresas e Marcas – O Que Você Precisa Saber

                                                          • Carrefour é o líder de mercado, com 8,7% de participação em valor
                                                            • Inovação em marcas próprias permanece estável
                                                            • Participação de Mercado

                                                              • Carrefour é a empresa líder em termos de valor
                                                                • Grupo Pão de Açúcar perde participação de mercado
                                                                  • Um mercado muito fragmentado
                                                                    • Dia é o líder de mercado em número de lojas
                                                                      • Figura 14: Principais varejistas do setor de alimentos e bebidas do Brasil, por vendas em valor, 2014-15
                                                                      • Figura 15: Principais varejistas do setor de alimentos e bebidas do Brasil, por número de lojas, 2014-15
                                                                  • Estratégias Competitivas

                                                                    • Consolidação
                                                                      • Hortifruti adquire Natural da Terra e continua expansão
                                                                        • Walmart reestrutura suas lojas
                                                                          • GPA busca parcerias com pequenas mercearias independentes
                                                                            • Atividade digital
                                                                              • Pão de Açúcar expande sua plataforma online
                                                                                • Carrefour volta ao mercado online
                                                                                • Atividades de Lançamento e Inovação

                                                                                  • Lançamentos de produtos de marca própria permanecem estáveis, mas ainda em baixa
                                                                                    • Figura 16: Lançamentos de novos produtos, de marcas normais e marcas próprias, Brasil, 2011-16
                                                                                  • Apenas 11% e 6% de novos produtos de marca própria pertencem a categorias de alimentos e bebidas
                                                                                    • Figura 17: Lançamentos de novos produtos de marcas convencionais e marcas próprias, pelas categorias principais, Brasil, 2016*
                                                                                  • Produtos de chocolate é o segmento mais inovador na categoria de alimentos
                                                                                    • Figura 18: Inovação em alimentos, por marcas próprias, Brasil, 2016
                                                                                    • Figura 19: Participação de marcas próprias em novos lançamentos de produtos de alimentos, por categoria, 2016*
                                                                                  • Bebidas quentes lideram a categoria de bebidas
                                                                                    • Figura 20: Inovação em bebidas, por marcas próprias, Brasil, 2016
                                                                                    • Figura 21: Participação de marcas próprias em novos lançamentos de produtos alimentares, por categoria, 2016*
                                                                                  • Mais empresas lançam produtos de marca própria
                                                                                    • Figura 22: Inovação em alimentos e bebidas, Dia, Brasil, 2016
                                                                                  • Figura 23: Inovação em alimentos e bebidas, Groupe Casino, Brasil, 2016
                                                                                    • Figura 23: Inovação em alimentos e bebidas, Groupe Casino, Brasil, 2016
                                                                                    • Figura 24: Inovação em alimentos e bebidas, Walmart, Brasil, 2016
                                                                                    • Figura 25: Inovação em alimentos e bebidas, Carrefour, Brasil, 2016
                                                                                    • Figura 26: Participação de marcas próprias no lançamento de novos produtos de alimentação e bebida, pelas cinco empresas principais, 2011-16*
                                                                                • O Consumidor – O Que Você Precisa Saber

                                                                                  • 94% dos brasileiros compram alimentos e bebidas em padarias
                                                                                    • Marcas próprias têm maior índice de utilização entre os consumidores mais maduros
                                                                                      • Oferta consistente de preços baixos
                                                                                        • Consumidores planejam suas compras com antecedência
                                                                                        • Frequência de Compra em Diferentes Varejistas

                                                                                          • Padaria é o varejo de alimentos e bebidas mais utilizado
                                                                                            • Figura 27: Compras em padarias e mercearias/pequenas lojas independentes, uma vez por dia ou mais, junho de 2016
                                                                                              • Figura 27: Compras em padarias e mercearias/pequenas lojas independentes, uma vez por dia ou mais, junho de 2016
                                                                                            • Supermercados/hipermercados apresentam alta utilização
                                                                                              • Figura 28: Compras em supermercados e hipermercados, qualquer frequência, junho 2016
                                                                                                • Figura 28: Compras em supermercados e hipermercados, qualquer frequência, junho 2016
                                                                                              • Atacadistas têm preferencia de 71% dos consumidores
                                                                                                • Figura 29: Compras em atacadistas, qualquer frequência, junho de 2016
                                                                                              • Supermercados online são usados apenas por uma minoria
                                                                                                • Serviços de assinatura podem impulsionar vendas online
                                                                                                  • Serviço personalizado de assinatura
                                                                                                    • Figura 30: Compras em lojas online, qualquer frequência, junho 2016
                                                                                                  • Figura 31: Frequência de compra em diferentes varejistas, qualquer frequência, junho 2016
                                                                                                    • Figura 31: Frequência de compra em diferentes varejistas, qualquer frequência, junho 2016
                                                                                                  • Figura 32: Frequência de compras em diferentes varejistas, junho de 2015
                                                                                                    • Figura 32: Frequência de compras em diferentes varejistas, junho de 2015
                                                                                                • Marcas Próprias

                                                                                                  • 62% dos consumidores compram marcas próprias
                                                                                                    • Apesar dos preços baixos, apenas 42% dos consumidores da classe DE compram produtos de marca própria
                                                                                                      • Figura 33: Consumidores que compraram produtos de marca própria de supermercados/hipermercados nos últimos doze meses, por grupo socioeconômico, junho 2016
                                                                                                    • Sudeste apresenta maior consumo de marcas próprias
                                                                                                      • Figura 34: Consumidores que compraram produtos de marca própria de supermercados/hipermercados nos últimos doze meses, por cidade, junho 2016
                                                                                                    • Consumidores precisam ser informados sobre marcas próprias
                                                                                                      • Amostras podem atrair consumidores às marcas próprias
                                                                                                        • Preocupações sobre o processo de produção precisam ser esclarecidas
                                                                                                          • Figura 35: Marcas próprias, junho de 2016
                                                                                                        • Apoio aos pequenos produtores
                                                                                                          • Figura 36: Marcas próprias, junho de 2016
                                                                                                      • Atitudes em Relação aos Varejistas de Alimentos e Bebidas

                                                                                                        • Preço baixo é fundamental para atrair o consumidor
                                                                                                          • Uso de produtos frescos ajuda na competição com outros formatos
                                                                                                            • Figura 37: Atitudes em relação aos varejistas de alimentos e bebidas
                                                                                                          • Varejistas de alimentos e bebidas podem assumir posição líder em reciclagem
                                                                                                            • Varejistas podem ajudar os consumidores a levar uma vida mais saudável
                                                                                                              • Varejistas investem em caixas de autoatendimento
                                                                                                                • Figura 38: Atitudes em relação aos varejistas de alimentos e bebidas, junho 2016
                                                                                                                  • Figura 38: Atitudes em relação aos varejistas de alimentos e bebidas, junho 2016
                                                                                                              • Comportamentos de Compra

                                                                                                                • Consumidores preferem planejar suas compras com antecedência
                                                                                                                  • Liquidações e promoções atraem os consumidores
                                                                                                                    • Figura 39: Comportamentos de compra, por gênero e faixa etária, junho de 2016
                                                                                                                      • Figura 39: Comportamentos de compra, por gênero e faixa etária, junho de 2016
                                                                                                                    • Produtos “ecológicos” têm imagem positiva junto ao consumidor
                                                                                                                      • Produtos livres de embalagem
                                                                                                                        • Compras online devem ser simplificadas
                                                                                                                          • Figura 40: Comportamentos de compra, junho de 2016
                                                                                                                            • Figura 40: Comportamentos de compra, junho de 2016
                                                                                                                            • Figura 41: Comportamentos de compra, junho de 2016
                                                                                                                        • Apêndice – Tamanho do Mercado e Previsões, Abreviaturas e Informações de Suporte

                                                                                                                          • Tamanho do mercado e previsão
                                                                                                                            • Figura 42: Previsão para o comércio varejista de alimentos e bebidas, por valor, Brasil, 2011-21
                                                                                                                            • Figura 43: Valor de vendas no comércio varejista de alimentos e bebidas, Brasil, 2011-21
                                                                                                                          • Metodologia da previsão
                                                                                                                            • Abreviações

                                                                                                                            About the report

                                                                                                                            This report will give you a complete 360-degree view of your market. Not only is it rooted in robust proprietary and high-quality third-party data, but our industry experts put that data into context and you’ll quickly understand:

                                                                                                                            • The Consumer

                                                                                                                              What They Want. Why They Want It.

                                                                                                                            • The Competitors

                                                                                                                              Who’s Winning. How To Stay Ahead.

                                                                                                                            • The Market

                                                                                                                              Size, Segments, Shares And Forecasts: How It All Adds Up.

                                                                                                                            • The Innovations

                                                                                                                              New Ideas. New Products. New Potential.

                                                                                                                            • The Opportunities

                                                                                                                              Where The White Space Is. How To Make It Yours.

                                                                                                                            • The Trends

                                                                                                                              What’s Shaping Demand – Today And Tomorrow.

                                                                                                                            Please Note: This is a sample report. All of the figures, graphs, and tables have been redacted.

                                                                                                                            Trusted by companies. Big and small.

                                                                                                                            • bell
                                                                                                                            • boots
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